Sheinbaum toma protesta: la agenda digital del nuevo sexenio y qué esperar para empresas tech

El 1 de octubre Claudia Sheinbaum tomó protesta como presidenta de México y arrancó formalmente el sexenio 2024-2030. La primera semana ya dejó señales claras sobre prioridades: continuidad con el sexenio anterior en lo macro, ajustes en gabinete económico, y tres iniciativas de reforma constitucional que avanzan en paralelo. Para empresas tech mexicanas, conviene leer esto sin filtros partidistas y con foco operativo.

En ALCA tenemos clientes que pasaron las dos últimas semanas haciéndonos la misma pregunta: ¿qué cambia para mi empresa? Esta es nuestra lectura preliminar, sujeta a revisión conforme aterrice el gabinete y se aprueben (o frenen) las iniciativas en el Congreso.

El gabinete que toca a tecnología

Las posiciones que más impactan a empresas tech mexicanas:

• Hacienda y Crédito Público: Rogelio Ramírez de la O continúa, lo que da continuidad a la política fiscal y a programas como CFDI 4.0. No esperamos cambios disruptivos en obligaciones tributarias digitales en el corto plazo.
• Economía: Marcelo Ebrard regresa al gabinete, con foco declarado en nearshoring, T-MEC y atracción de inversión. Para empresas exportadoras o con clientes en EE.UU., esta es la cartera a monitorear.
• Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: Jesús Antonio Esteva. La agenda de conectividad rural, espectro y fibra queda aquí.
• Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: Rosaura Ruiz al frente de la nueva Secretaría (antes Conahcyt). Pendiente ver presupuesto y programas para ecosistema startup.
• Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones: José Antonio Peña Merino, con responsabilidad sobre Llave MX, identidad digital y servicios al ciudadano.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, va a recibir funciones de varios órganos autónomos si la reforma de extinción avanza. Lo retomamos abajo.

Las reformas constitucionales que ya están en marcha

El sexenio arranca con un plan reformista activo. Tres piezas son las relevantes para empresas tech:

Reforma judicial (publicada 15 de septiembre)

Aunque se publicó antes de la toma de protesta, los efectos operativos comienzan a materializarse en el sexenio nuevo: elección popular de jueces, magistrados y ministros, y reestructuración del Consejo de la Judicatura. Para litigios mercantiles, propiedad intelectual y resolución de disputas con proveedores tecnológicos, conviene asumir un periodo de adaptación e incertidumbre procesal en 2025-2026.

Iniciativa de extinción de órganos autónomos

La iniciativa para desaparecer 7 órganos autónomos, incluyendo INAI, Cofece, IFT y CNH, ya se discute en el Congreso. Las funciones se transferirían a secretarías de Estado. Implicaciones directas:

• Protección de datos personales: las obligaciones de la LFPDPPP siguen vigentes; cambia el regulador. Documentar avisos de privacidad, transferencias y respuesta a derechos ARCO sigue siendo obligación.
• Competencia económica: cambios en quien revisa concentraciones puede impactar M&A, joint ventures e investigaciones en mercados digitales.
• Telecomunicaciones: el fin del IFT plantea quién regula espectro, interconexión y mercados relevantes en telecom.

Volveremos a esto en un artículo dedicado de diciembre, una vez que veamos las reglas operativas.

Reforma fintech (anuncios pendientes)

La administración ha hablado de fortalecer cobranza digital, sandbox y banca abierta. Aún no hay iniciativa formal. Si tu empresa opera en pagos, criptos o lending digital, conviene tener interlocución activa con la CNBV durante los próximos seis meses; el marco va a moverse.

Qué priorizar como empresa tech mexicana en Q4 2024

Sin sobre-reaccionar a anuncios, hay decisiones operativas que vale la pena revisar:

1. Compliance de protección de datos. Aunque INAI cambie de figura, la ley sigue. Hagan inventario de avisos de privacidad, ARCO, transferencias internacionales y bases legales de tratamiento. Documentar bien hoy reduce ruido cuando entre el nuevo régimen.

2. Contratos con gobierno. Si su empresa vende a sector público o tiene contratos vigentes, revisen cláusulas de terminación anticipada por causa de la administración entrante. Hemos visto procesos de revisión presupuestal que paran proyectos durante los primeros 90 días de cualquier sexenio.

3. Estrategia de exportación a EE.UU. Con elección estadounidense en menos de un mes, y con Ebrard pivoteando hacia nearshoring, la conversación T-MEC va a ser intensa. Si parte sustancial de su ingreso viene de clientes EE.UU., revisen exposición arancelaria y diversificación.

4. Talento y nómina digital. La agenda laboral del sexenio mantiene presión sobre formalización, jornadas y outsourcing. Empresas con esquemas de freelance, contratistas o nearshore deben revisar contratos a la luz del marco fiscal-laboral 2025.

5. Proyectos de identidad digital. Llave MX y los esfuerzos de identidad ciudadana son palanca para sectores como banca, salud, edtech y govtech. Si su producto puede integrar Llave MX, hay ventana de oportunidad.

Sectores con viento a favor (probable)

Bajo el escenario actual, sectores que vemos con tracción en el sexenio:

• Manufactura inteligente y nearshoring: continuidad de inversión, con foco en automotriz, semiconductores, dispositivos médicos.
• Energía limpia y eficiencia: prioridad declarada de la presidenta, con palanca para empresas de IoT industrial, monitoreo y software de gestión energética.
• Salud digital pública: intención de fortalecer IMSS-Bienestar, telemedicina rural.
• Infraestructura de transporte: trenes y proyectos federales abren oportunidad para software de planeación, IoT y gestión.

Sectores con viento de frente: outsourcing puro de TI (presión laboral) y proyectos que dependían de licitación abierta de órganos autónomos (incertidumbre en quién contrata).

Qué no sabemos todavía

Conviene ser honestos: la primera semana es señalización, no política operativa. Tres preguntas que aún no tienen respuesta y que vamos a monitorear durante el trimestre:

• Forma final de la transferencia de funciones del INAI.
• Presupuesto 2025 para Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
• Posición ante aranceles si Trump gana la elección de EE.UU.

Vamos a actualizar esta lectura conforme se aclaren.

---

¿Quieres conversar sobre cómo posicionar tu empresa en este sexenio? En ALCA hacemos lecturas estratégicas trimestrales para clientes que necesitan planear con marco regulatorio en movimiento. Agenda una conversación.